News America DigitalEl dinamismo de la economía digital de la mano del sector fintech continúa demostrando un crecimiento acelerado en América Latina, abriendo nuevas oportunidades de negocio respaldados por el 5G y el acceso a las tecnologías de información, la adopción de la tecnología móvil y a las Apps que prometen experiencias financieras personalizadas.
De acuerdo con la tercera edición del informe “Fintech en América Latina y el Caribe: un ecosistema consolidado para la recuperación”, publicado recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest y Finnovista, en el 2021 la región alcanzó las 2.482 plataformas fintech representando un crecimiento del 112% durante el periodo 2018 – 2021.
Por otra parte, según el Banco Mundial, América Latina tiene un mercado de servicios financieros de $ 1 billón al año, y se estima que 135 millones de personas en Brasil, Colombia y México solo no estaban bancarizadas en 2017.
Al mismo tiempo, la región tiene un uso masivo de internet móvil. En 2019, había 343 millones de usuarios de Internet móvil en América Latina . Se espera que el número aumente a 424 millones para 2025. Brasil y México se encuentran entre los cinco países donde los usuarios pasan más horas diarias en aplicaciones móviles.
No dejes de leer: Principales tendencias Fintech que transformarán la banca en 2022
Los servicios financieros deficientes, la enorme población no bancarizada y el alto uso de aplicaciones móviles crean el entorno perfecto para la adopción de fintech. Muchos nuevos usuarios de servicios financieros en LatAm son nativos de las fintech. Los adolescentes y adultos jóvenes representan el 52 % de la población total , que se están incorporando rápidamente a las plataformas fintech, muchos de los cuales nunca han utilizado la banca «tradicional». 40 millones de personas en LatAm se bancarizaron entre mayo y septiembre de 2020 con la banca en línea.
En un informe de la firma alemana Statista, compañía especializada en datos de mercado y consumo, se reveló que la cantidad de nuevas empresas fintech llega a casi 11 mil a febrero de 2021, alrededor de un 87 por ciento más que la cantidad de empresas registradas tres años antes. Dentro del continente, América Latina acogió más de 2.300 de estas iniciativas , la mayoría trabajando en segmentos como pagos y remesas, y préstamos. En una región con alta penetración de usuarios de internet y muchas barreras para la inclusión financiera, las nuevas empresas tienen mucho espacio para brindar soluciones financieras a una gran población no bancarizada, pero en línea.
Todo parece indicar que las fintechs llegaron para quedarse y son los nuevos jugadores potenciales, al ofrecer ofertas de servicios financieros disruptivos que les hacen frente a los sistemas tradicionales con propuestas de valor acordes a las nuevas competencias digitales del momento.
BID afirma que como parte de una tendencia global, el crecimiento fintech también avanza a pasos agigantados en América Latina y El Caribe, contando con un 22.6% una cuarta parte de las conformadas en el mundo, siendo liderada por Brasil con el 31% y México con el 21%, seguido de Colombia (11%), Argentina (11%) y Chile (7%).
Te puede interesar: El futuro de los pagos en Latinoamérica y las tendencias en el ecosistema financiero
Por otra parte, el estudio de CB Insights del venture capital en Latinoamérica, resaltó que las inversiones fintechs han tenido su buen momento, registrándose inversiones por el orden de los US$ 14,8 mil millones hasta septiembre del 2021. Una alza que parece continuar y propagarse para este año, debido al gran potencial de la región, las oportunidades demandadas de inclusión en la bancarización, y los avances en materia de regulación friendly.
Desafíos y tendencias en la región
Los significativos cambios en el open banking y en los ecosistemas de pagos se han visto drásticamente impulsados tras la pandemia.
Pablo Cuaron, New Payment Flows Director in Mastercard México, en su participación en el Banking & Fintech Forum del Congreso Latinoamericano de Tecnología y Negocios America Digital, asegura que las operaciones van evolucionando a wallets, billeteras digitales, pagos sin contacto, y se seguirá profundizando en las necesidades que surjan evolutivamente.
Desde su visión la banca abierta, la tecnología blockchain y los activos digitales se convierten en el nuevo medio de empoderamiento de los usuarios. “Vemos que la banca abierta está en la etapa inicial y tiene mucho potencial…Hay más de 53 países trabajando activamente y más de 2500 activos digitales en circulación, es una alternativa o complemento a los modelos de la banca tradicional desde una perspectiva de inversión. ¿Cómo va a evolucionar? Se está acercando poco a poco al plano transaccional”.
Por su parte, José Luis Vargas, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General en Latinoamérica de Provenir, afirmó en el Congreso America Digital que una de las tendencias que se verán con mayor fuerza son las alianzas de e-commerce y fintechs.
“El gran desafío de Latinoamérica es el de brindar un mayor acceso a la formalidad del sector financiero, por lo que las tecnologías deben enfocarse a que las fintechs y los sistemas cuenten con la tecnología apropiada para otorgar créditos o el onboarding a los que no tienen crédito histórico”.
Recomendado: El Poder transformador de la IA en la industria financiera de la región
BID también realizó una encuesta a diversos participantes del mercado, la cual arrojó como los principales retos de las fintechs en la región: la escala de sus negocios (56%), el acceso al financiamiento (16%), lanzamiento de un producto o servicio (11%), regulación (8%), atraer y retener talento (3%), entre otros.
Finalmente la seguridad de los servicios y el cómo escalar sus operaciones son parte de los temas de interés para las fintechs en el contexto actual.
Entre los principales segmentos destacados como mayor peso en el informe de BID, se encuentran las fintechs de pagos y remesas con un 25% del mercado, seguido de los préstamos digitales con 19%, las plataformas de tecnologías para instituciones financieras con un 15 %, la gestión de finanzas empresariales 11%, y el crowdfunding con un 5.5 por ciento.
Entre las fintechs más destacadas de la región se encuentran Nubank con una capitalización en el mercado que ronda los US$ 52 mil millones, Kavak valorado en US$ 8.700 millones, Ebanx quienes recibieron US$ 430 millones en su última ronda y aún no revelan su valor.