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Vtex, la plataforma de comercio digital de software como servicio (SaaS) para marcas empresariales y minoristas respaldada por SoftBank Group Corp, anunció el lanzamiento de su propuesta de Oferta Pública Inicial (IPO) en la Bolsa de Nueva York, donde pretende alcanzar una valoración de hasta US$3.200 millones
La oferta consistiría en 19 millones de acciones ordinarias Clase A con un precio de entre US$ 15 y US$ 17 (12,6 y 14,3 euros) cada una. En el extremo superior del rango, alcanzaría los US$323 millones (272 millones de euros) en la oferta pública de acciones.
La compañía cotizará sus acciones con el símbolo ‘VTEX’, fundamentada en 13′876.702 acciones ordinarias de clase A ofrecidas por VTEX y 5′123.298 acciones ordinarias de clase A ofrecidas por sus accionistas vendedores cuyas ganancias no irán a la empresa.
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La startup brasileña también se propone conceder a los suscriptores una opción de 30 días para comprar un máximo de 2,85 millones de acciones ordinarias de clase A adicionales.
JPMorgan, Goldman Sachs & Co y Bank of America Securities actúan como coordinadores globales de la operación, mientras que KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA actúan como bookrunners conjuntos.
La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y no se puede asegurar cuándo se completará, ni el tamaño o sus condiciones reales.
Vtex está considerada por los expertos como la última startup altamente valorada de América Latina que se lanza al mercado de capital norteamericano.
Expansión global
Vtex inició sus operaciones en Brasil en el año 2000 para ofrecer una plataforma de software que le permitiera a sus clientes ejecutar su estrategia de comercio, incluyendo la construcción de tiendas online, integración de pedidos y la creación de marketplaces para la venta de productos.
En el 2013 estableció su primera oficina internacional y ahora cuenta con más de 2.000 clientes y 2.500 tiendas online activas en 32 países. El año pasado, fue valorada en US$ 1,7 millones después de una ronda de financiación Serie D (1.440 millones de euros) pasando al estatus de unicornio tecnológico.
También cuenta con inversores como Tiger Global, Lone Pine Capital y Constellation, y pretende utilizar sus ingresos de la nueva oferta para sus planes de expansión global.