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La compañía de eCommerce líder en Latinoamérica, colocó una deuda por el orden de los US$ 1.100 millones y el resultado fue mayor al esperado, al concluir una oferta de compra y recibir ofertas por el orden de los US$ 12.500 millones, incrementando su valor bursátil a US$ 90.270 millones
El banco francés BNP Paribas S.A., sirvió como Coordinador de Sostenibilidad y Active Bookrunner en la primera emisión, obteniendo financiamiento por US$ 400 millones a cinco años, y otros US$ 700 millones, a diez años.
La exitosa operación les permitió cancelar tasas de interés más bajas entre el 2,375% y 3,125%. Este proceso pone a la empresa de comercio electrónico en una posición aventajada, acercándola a los 100.000 millones de dólares.
Tras conocerse los extraordinarios resultados, las acciones de Mercado Libre en Wall Street crecieron 1,65%, a US$ 1.597 por unidad. Actualmente su valor alcanzó los US$ 1.810.
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Estrategia de triple impacto
La compañía informó que utilizará los ingresos de los bonos sustentables 2026 para financiar proyectos nuevos o en curso de triple impacto en toda la región, en el marco de su estrategia de sustentabilidad.
Mercado Libre asegura que utilizará “los ingresos netos de la venta para financiar o refinanciar objetivos ambientales como: transporte limpio, conservación y preservación de la tierra, eficiencia energética, energías renovables, edificios ecológicos y prevención y control de la contaminación”.
Entre las áreas prioritaria se encuentran la inclusión financiera, al promover el aumento de créditos para emprendedores y las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
Otro de los objetivos es la reducción de su huella ambiental a través de la implementación de proyectos de eficiencia energética, la adquisición de empaque sustentables, la transformación de su red logística de vehículos hacia la movilidad sin emisiones. Así como promover la educación digital y la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral.
Para Pedro Arnt, CFO de Mercado Libre, “este primer bono sustentable es un nuevo hito en nuestros 21 años de historia. En ese sentido, el crecimiento de nuestra plataforma nos demanda a contribuir cada vez más a las sociedades en donde operamos, a ser eficientes en nuestros consumos energéticos, a ir hacia una movilidad cada vez más limpia y a innovar en nuestras estrategias para mitigar nuestro impacto social y ambiental”.
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